德視佳 ( 01846.HK ) 公布，全球發(fā)售約 7933.4 萬股，其中香港發(fā)售 2380.2 萬股，國際發(fā)售 5553.2 萬股；發(fā)售價每股 7.50 港元；每手 1000 股；預期 10 月 15 日上市。

公告顯示，香港公開發(fā)售獲非常大幅超額認購，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的約 42.72 倍。國際發(fā)售獲適度超額認購，國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為 5553.2 萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約 70%。

德視佳是一家來自德國的眼科激光手術(shù)機構(gòu)，專注于眼科手術(shù)診療各種屈光不正 ( 近視、遠視、散光、老花、白內(nèi)障 ) 。其位于德國、丹麥及中國的眼科手術(shù)機構(gòu)共有 20 多家，迄今已成為德國乃至歐洲連鎖的眼科激光手術(shù)機構(gòu)。

據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在不包括 PRK/LASEK 的先進晶體置換手術(shù)及屈光手術(shù)市場，德視佳的市場份額按 2018 年的收益計分別在德國排名第一，在丹麥排名第二。2018 年該公司亦獲 Staar Surgical 認證，在歐洲完成最多例后房型人工晶體 ( ICL ) 植入術(shù)。

該公司主要為兩大主要客戶群提供視力矯正服務：年齡在 18 至 45 歲之間，主要尋求屈旋光性激光手術(shù)或后房型人工晶體 ( ICL ) 植入術(shù)治療近視（眼球過長的狀況，導致看遠處的物體的視力模糊）、遠視或散光的人群；及 45 歲以上，主要尋求屈旋光性晶體置換手術(shù)治療老花眼（因老齡化而引致的狀況，晶體喪失自然彈性，因而喪失聚焦近處物體的能力，不使用閱讀眼鏡或漸進式眼鏡就無法閱讀）或白內(nèi)障的人群。

于往績記錄期內(nèi)，該公司分別實現(xiàn)營收 3040.2 萬歐元、3697.7 萬歐元、4296.1 萬歐元及 1149.2 萬歐元。毛利分別為 991.7 萬歐元、1312.9 萬歐元、1741.6 萬歐元及 518.5 萬歐元；年內(nèi) / 期內(nèi)溢利分別為 193.9 萬歐元、857.1 萬歐元、429.1 萬歐元及 33.1 萬歐元。

IPO 那點事（ID:ipopress）注意到，德國地區(qū)始終為該公司的主要營收貢獻地區(qū)，而近三年丹麥地區(qū)不僅營收占比持續(xù)下降，而同期中國地區(qū)則占比大幅增長。

募資用途方面，所得款項凈額估計約為 5.27 億港元。其中，約 40.0% 用于設立診所；約 33.0% 用于可能收購歐洲的診所集團；約 17.0% 用于加大營銷力度；約 10.0% 用于營運資金及用于一般企業(yè)用途。